AI算力需求爆发与国产替代双重利好天通股份压电晶体业务迎来新机遇

  随着AI行业的蓬勃发展，AI算力需求的爆发促使相关企业不停地改进革新与探索。近期，天通股份（600330.SH）在压电晶体领域迎来了双重利好。受益于AI市场的迅猛推进，以及国内替代进程的加速，天通股份的未来发展前途备受瞩目。

  在当今科技领域，生成式AI工具，如以ChatGPT为代表，正在引领新一轮科技革命。AI算力的持续增长使光通信网络的重要性愈加突出，这一领域正逐步成为支撑未来技术发展的基石。尤其是在光模块向800G及以上产品的迅速迭代中，800G光模块因其高速传输、高密度、低功耗和高可靠性等优点，广泛应用于数据中心及光通信骨干网等场景。根据LightCounting的预测，800G光模块在2025年底有望占据市场主导地位，其销售额占比将从2022年的7%上升至50%，达到16亿美元。

  在此背景下，调制器作为光模块的核心部件，其核心材料铌酸锂在新产品的研发中显得很重要。薄膜铌酸锂调制器因其尺寸小、带宽大，非常适合于如800G等高速率光模块，展现出极高的行业适应性。随技术的发展，800G、1.6T乃至更高速率的光模块相继推出，铌酸锂材料的技术前景愈发广阔。

  根据市场反馈，国内头部企业如天通股份、新易盛和联特科技等，均在铌酸锂产品及相关产业方面做布局，其中天通股份在铌酸锂晶体领域表现突出。公司已成功掌握大尺寸铌酸锂晶片制备的核心技术，独立研发并量产了6英寸的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体及相关这类的产品，甚至启动了8英寸压电晶体材料的开发项目。2024年10月15日，天通凯巨成功产出8英寸掺铁钽酸锂晶体，这一突破有效填补了大尺寸压电材料市场的空白，为国产光电集成芯片和移动终端的射频滤波器芯片发展奠定了基础。

  然而，尽管天通股份在技术上取得了显著进展，但目前大尺寸铌酸锂晶体的制备工艺仍面临诸多挑战。例如，铌酸锂单晶的生长过程存在热场调控和继承性缺陷等问题，这对于材料的稳定性和可靠性具有直接影响。因此，针对单晶生长过程中的热场设计，逐步优化技术将是未来的关键。

  根据数据统计，天通股份在国内铌酸锂市场的份额达40%，这在某些特定的程度上于国内企业中占据了领头羊。其压电晶体材料不仅被大范围的应用于光通信领域的调制解调器，还在无线射频领域中的“卡脖子器件”声表面波滤波器（SAW）中发挥及其重要的作用，大范围的应用于5G通信、物联网、雷达以及消费电子等场景。

  天通股份的技术自主可控，产品质量在国内外市场都得到了良好认可，其研发技术能力处于行业前列。正值该公司实施年产420万片大尺寸射频压电晶圆的募投项目，预计将逐步提升市场占有率并增强核心竞争力。至2024年上半年，天通股份已拥有637项电子材料和装备核心知识产权，覆盖基本的产品和生产环节，这充分说明了公司在技术创新方面的不懈努力，并在多个前沿领域取得了突破。

  根据光大证券的预测，全球铌酸锂晶体市场规模在2025年有望达到35.0-40.4亿元，且从2022年到2025年的年均复合增长率在17.9%-23.6%之间。结合声学级铌酸锂晶体在SAW滤波器和光学级铌酸锂晶体在光模块的应用，光模块领域薄膜铌酸锂市场规模的占比有望提升至7.2%-19.6%。

  对于天通股份来说，AI算力的持续增长以及国产替代进程的加快，将使其在市场之间的竞争中获得彭勃动力。随技术的不断革新，天通股份将凭借其优质的产品与生产能力，不断拓展压电晶体业务，实现盈利能力的提升，从而展现出强大的发展的潜在能力和价值。

  在这场技术革新的浪潮中，企业在创造新兴事物的能力、市场竞争力、产品质量等多重维度的突出表现，体现着中国在高科技领域加速发展的历程。展望未来，天通股份无疑将成为连接光通信与AI时代的信任桥梁，为推动我们国家核心技术的独立发展和行业整体水平的提升作出重要贡献。

  无论是对企业还是个人，积极拥抱AI科技的浪潮，借助AI工具如简单AI来提升自我创作能力，将拓宽我们的视野与思维。我们在追求技术创新和发展的道路上，理应保持公正与理性，勇于探索，迎接挑战，共同见证科技带来的美好未来。